İki farklı dünyada yaşayan iki insanın öyküsünü anlatan bu hikaye, Rasim ve Raif Efendi'nin hayatlarını ele alır. Rasim, işsizlik ve bunun getirdiği zorluklarla başa çıkmaya çalışan biridir. Bir gün eski arkadaşlarından Hamdi Bey ile karşılaşır. Hamdi Bey, bir şirkette yöneticilik yapmaktadır ve Rasim’i işe alır. Rasim, iş yerinde Raif Efendi adında, oldukça gizemli bir adamla aynı odada çalışır. Raif Efendi, sessiz ve tepkisiz bir kişiliğe sahiptir ve çevresiyle pek konuşmaz. Rasim, Raif Efendi’nin içine kapanık ve duygusuz olduğunu düşünür.
Raif Efendi, iş yerinde çevirmenlik yapmaktadır. Bir gün işlerin aksadığı bir sırada Hamdi Bey, Raif Efendi’ye öfkelenir. Raif Efendi, tepkisizliğini sürdürür ve Hamdi Bey’in bir portresini çizer. Rasim, bu portredeki yeteneği fark eder ve Raif Efendi hakkında daha fazla bilgi edinmeye karar verir.
Bir gün Raif Efendi hastalanır ve işe gelmez. Rasim, Raif Efendi’nin işlerini evine götürür ve burada Raif Efendi’nin ailesiyle tanışır. Evde de Raif Efendi, aynı sessiz ve içe kapanık tutumunu sürdürür. Rasim, bu davranışların arkasında yatan nedeni öğrenmek ister.
Zamanla Raif Efendi’nin hastalığı ağırlaşır ve Rasim, onunla daha fazla vakit geçirmeye başlar. Bir gün Raif Efendi, Rasim’den iş yerindeki bir kitabı getirmesini ve yakmasını ister. Ancak Rasim, kitabı okumaya karar verir. Kitapta Raif Efendi’nin yaşamı ve çizimleri hakkında bilgiler bulunmaktadır. Raif Efendi’nin çocukluğu içine kapanık geçmiş, babası tarafından küçük yaşta Avrupa’ya gönderilmiştir. Avrupa’da sabunculuk eğitimi alırken boş zamanlarında resim yapar ve sergileri ziyaret eder. Bir sergide, "Kürk Mantolu Madonna" adlı tabloyu görüp etkilenir ve tabloyu sık sık ziyaret eder. Tablonun sahibi olan Maria Puder ile tanışır ve ona aşık olur. Bir yılbaşı akşamı, Maria Raif Efendi’ye yaşadıkları ilişkinin gerçek aşk olmadığını söyler. Bir süre ayrı kaldıktan sonra Maria hastalanır ve Raif Efendi onun bakımını üstlenir. Maria, bu ilgiden etkilenir ve Raif Efendi ile tekrar yakınlaşır. Ancak, memleketten gelen bir telgraf, Raif Efendi’nin babasının öldüğünü bildirir. Raif Efendi, memlekete döner ve işlerini toparladıktan sonra Maria’yı yanına getirmeyi planlar. Mektuplaşırlar ama bir süre sonra Maria’dan haber alamaz. Üzgün olan Raif Efendi, kendisine aşık olmadığı bir kadınla evlenir ve çocukları olur. Ancak, içsel bir boşluk ve umutsuzluk içinde kalır, aşka ve sevgiye olan inancı kaybolur.
Yıllar geçtikten sonra Raif Efendi, Avrupa’da tanıştığı bir kadınla karşılaşır. Kadın, Maria’nın akrabasıdır ve yanında Maria’nın kızı olduğunu söylediği bir çocuk vardır. Raif Efendi, Maria’nın hastalığı sırasında hamile olduğunu ve doğum sırasında öldüğünü öğrenir. Çocuğun babası Raif Efendi’dir. Raif Efendi, yaşadıklarını bir deftere yazar. Rasim, defteri bitirip geri teslim edeceği sırada Raif Efendi’nin hayatını kaybettiğini öğrenir.
